小女孩在马戏团后台失踪，魔术师和胡须女郎联手调查，发现团里每个人都藏着秘密。
1927年，巴黎流浪马戏团。7岁女孩露西在观看空中飞人表演时离奇失踪。所有人都认为她是自己跑出去的，只有魔术师维克多和胡须女郎奥尔加觉得不对劲。维克多用读心术盘问团员，发现小丑曾在露西失踪前带她去过储物帐篷，大力士的行李里有小女孩的发绳，连团长的账本里都出现了露西的名字。奥尔加凭借自己在畸形秀的经历，察觉这个马戏团每到一个新城市都有孩子失踪，而这些孩子无一例外都是独自从贫民窟来的孤儿。雨夜，维克多和奥尔加决定潜入团长从不让人靠近的最后一个帐篷。
复古质感和诡异氛围拉满，每个角色都像从老照片里走出来。悬疑层层递进，结尾反转让人倒吸凉气，不靠一惊一乍吓人，而是用细思极恐取胜。
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